Un juez testamentario es un funcionario del sistema judicial del condado y un funcionario judicial del estado que decide los casos de los tribunales civiles que implican el proceso de sucesión. La sucesión es el proceso de probar los testamentos para aquellos que han fallecido con uno (casos testados). Un juez testamentario también supervisa los casos en los que la persona fallecida no ha preparado un testamento (casos intestados). La mayoría de los asuntos testamentarios se deciden a nivel de condado. Los jueces testamentarios pueden tener otros deberes dependiendo de las leyes del estado y del condado. Pueden decidir sobre casos de competencia y tutela. En algunos estados, deciden los casos de adopción. Sin embargo, la principal responsabilidad de un juez testamentario es ocuparse de las herencias.
Trabajar con un asesor financiero puede ayudar a asegurar que sus planes de sucesión se ejecuten de la manera más eficiente y correcta posible.
Qué es la sucesión?
La sucesión es el proceso de cerrar el patrimonio de una persona a su muerte. Si la persona murió testada, eso significa que murió con una última voluntad y testamento. En este caso, la sucesión es el proceso de demostrar que el testamento es válido, pagar las facturas asociadas a la herencia, pagar los impuestos y distribuir los bienes a los herederos. Si la persona murió intestada, murió sin testamento. En este caso, la sucesión es más difícil y requiere una mayor participación del juez de sucesiones. Si deja un testamento al fallecer, reducirá en gran medida la carga de sus herederos, que estarán afligidos y tratando de gestionar la sucesión.
El papel del juez testamentario en el proceso testamentario
Si la persona fallecida dejó un testamento y ningún beneficiario lo impugna, el papel del juez testamentario es bastante secundario pero significativo. Si hay que entrar en el proceso testamentario, estos son los pasos generales. Las leyes varían de un estado a otro e incluso de una jurisdicción a otra:
- Abrir un caso de sucesión ante el tribunal – El albacea de la herencia del difunto presenta el testamento ante el tribunal testamentario. El papel del tribunal testamentario es demostrar que el testamento es legal. El juez testamentario se asegura de que nadie tiene objeciones al testamento. Por ejemplo, un posible beneficiario podría decir que el difunto fue coaccionado para hacer el testamento. Además, los beneficiarios del testamento podrían no estar de acuerdo con lo que se hereda. En el peor de los casos, el juez podría declarar que se trata de un caso de testamento impugnado. Si no hay objeciones al testamento, entonces el albacea declara que el testamento es aprobado y se abre una cuenta bancaria del patrimonio.
- Notificar a las partes interesadas – El albacea publica avisos en los periódicos para los acreedores del difunto. Las partes interesadas en el testamento de un difunto serían los posibles herederos y todos los acreedores. Se les notifica si se les puede encontrar. Si no se pueden encontrar, entonces los avisos en los periódicos tienen que ser suficientes. Los acreedores tienen un plazo determinado, normalmente de seis a nueve meses, para presentar reclamaciones contra la herencia ante el tribunal testamentario.
- Hacer un inventario de los bienes de la herencia – El albacea tiene que hacer un inventario de la herencia y declarar la cantidad que valían los bienes individuales en la fecha de la muerte del difunto. Tanto los activos financieros como los físicos tienen que ser inventariados. Entonces, el inventario se presenta al juez testamentario y a los herederos. Hacer un inventario de la herencia puede llevar mucho trabajo y tiempo. Es posible que tenga que vender bienes físicos como una casa. Quiere cerrar todas las posiciones de acciones y bonos. Por lo general, los albaceas son compensados por este trabajo, ya sea a través de la herencia o mediante una declaración en el testamento sobre su compensación. A menudo, los albaceas contratan a un abogado de sucesiones para que les ayude, especialmente si el patrimonio es muy grande.
- Distribución de los bienes – Después del inventario, el juez testamentario autoriza la distribución de los bienes, excepto en el caso de un testamento impugnado. En este punto, se recogerían las deudas de gestión del patrimonio, las deudas de los acreedores y los hijos menores y su herencia. Todas las deudas se pagan con el patrimonio, aunque haya que vender los bienes para pagarlas. Entonces, las cuentas con un beneficiario, como las cuentas de jubilación o las pólizas de seguro de vida, se liquidarían y se distribuirían al beneficiario correspondiente.
- Terminar la herencia – Una vez que se ha distribuido todo a los herederos, el juez testamentario se asegura de que se ha pagado a todos los acreedores y cierra la herencia. Sigue siendo un registro público.
El papel del juez testamentario en los procesos de intestado
Si una persona muere intestada, es decir, sin testamento, se siguen los mismos pasos generales, pero el proceso es más complicado y el juez testamentario tiene que implicarse mucho más. El juez testamentario nombrará a un administrador, o albacea, de la herencia que hará un inventario de la misma y publicará avisos para las partes interesadas. Si no se encuentra un testamento, el juez invocará la ley de sucesión intestada que establece, para cada estado, el orden en el que los familiares del difunto pueden heredar. Se distribuirán los bienes y se cerrará la sucesión.
El papel del juez testamentario en las impugnaciones de testamentos
Si el testamento es impugnado por uno o más herederos, el papel del juez de sucesiones se vuelve más importante y está muy involucrado. El juez testamentario revisa las pruebas y escucha los argumentos de los herederos que impugnan. Este proceso, que puede incluir varios tipos de pruebas, numerosas audiencias, varias mociones y respuestas a las mociones, puede durar años y conllevar importantes honorarios de abogados. En algún momento, el juez emitirá resoluciones y dictámenes. La autoridad para resolver un testamento impugnado es el juez. Si se descubre más de un testamento o dos beneficiarios reclaman los mismos bienes, entre otros muchos ejemplos, el juez decide los casos.
El resultado final
El papel de un juez testamentario varía según las jurisdicciones, pero es similar en la mayoría de los casos. Si una sucesión es sencilla y hay un testamento claro, el papel del juez es mínimo a menos que el testamento sea impugnado por uno o más de los posibles herederos. En ese caso, el juez tiene que escuchar las pruebas y dictaminar el reparto de los bienes entre los herederos. Si una persona fallece intestada, el juez también interviene en el nombramiento de un administrador y actúa como asesor de dicho administrador. Cuando el testamento esté finalmente resuelto, lo que puede llevar tiempo, el juez dictará las resoluciones y supervisará el reparto de los bienes. Los jueces testamentarios pueden desempeñar otras funciones además de las testamentarias.
Consejos para la planificación de la herencia
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