Un planificador de salida certificado (CExP) puede ayudar incluso a los jóvenes propietarios de empresas a empezar a planificar su eventual salida de la empresa que ayudaron a crecer. Puede ser un proceso difícil y muchos propietarios de empresas, que siguen trabajando duro, pueden pensar que es innecesario. Pero sin un plan de salida claro, puede ser difícil vender la empresa con el máximo beneficio, sacarla a bolsa o transferir la propiedad a un sucesor designado. Encontrar el CExP adecuado puede llevar tiempo, pero si tiene un negocio puede ser útil empezar por contratar a un asesor financiero con conocimientos de esta especialización.
¿Qué hace un Planificador de Salidas Certificado (CExP)??
Un CExP ayuda a planificar la salida de la empresa. La planificación de la salida es un término para una estrategia que describe cómo los propietarios de empresas venderán o dejarán sus negocios. El proceso tiene implicaciones legales, financieras y organizativas y, por lo general, una empresa necesita varios años para llevarlo a cabo. También se necesitan asesores, como abogados y contables, pero a menudo los propietarios de empresas necesitan ayuda adicional para visualizar su estrategia de salida. También puede ser necesario crear más de un plan de salida.
Por eso, contratar a un CExP puede merecer la pena. Estos asesores hacen un balance del patrimonio empresarial y anticipan todos los pasos necesarios para completar una salida. En resumen, son especialistas que ven una parte concreta de un plan de negocio global y ayudan a sus clientes a redactar y, a veces, a poner en práctica su estrategia de salida.
¿Qué significa la certificación CExP??
Ofrecida desde 2009, la CExP es una certificación que no proporciona a sus titulares ningún poder o privilegio particular. En cambio, demuestra el interés y la voluntad de aprender sobre las estrategias avanzadas de planificación de la salida. Los CExP han estudiado y se mantienen al día con el Business Enterprise Institute (BEI), la organización que marca la certificación y determina quién puede utilizarla.
BEI proporciona educación profesional, servicios de marketing y materiales de formación a los CExP y mantiene los estándares profesionales de la certificación. Además, BEI ofrece licencias de planificación de la salida de la empresa y software para crear planes de salida.
Los CExP pueden trabajar técnicamente con cualquier tipo de empresa, pero BEI afirma que en la mayoría de los casos contratan a empresas valoradas entre 2 y 25 millones de dólares.
¿Quién puede convertirse en un CExP??
La mayoría de los futuros CExP ya están asesorando a las empresas de alguna manera y tienen una designación profesional existente. Las credenciales aprobadas son las de contable público certificado, planificador financiero certificado, asegurador de vida certificado, analista financiero colegiado y abogado. Hay muchas especializaciones dentro de estos campos (como los corredores de negocios, los consultores de gestión o los asesores de empresas familiares) que también reúnen los requisitos.
Básicamente, los CExP han optado por desarrollar un conjunto de habilidades por encima de sus credenciales establecidas. La formación les ayuda a asesorar a los propietarios de empresas sobre la valoración del negocio, la transferencia de la propiedad, el mantenimiento de la continuidad, la gestión de los ingresos financieros y otros asuntos relacionados.
Cómo se obtiene un CExP?
Al igual que muchas certificaciones profesionales, un CExP requiere la finalización de un plan de estudios estándar, la aprobación de los exámenes y el mantenimiento de una buena posición a través de la educación continua.
Comienza con un taller de dos días que los candidatos pueden completar en línea o en vivo. Estos «campamentos de entrenamiento» enseñan a los participantes cómo comercializar los servicios de planificación de la salida, cómo la planificación de la salida puede construir una base de clientes y generar ingresos adicionales, cómo crear planes de salida y dirigir o participar en equipos de asesores de planificación de la salida.
Luego viene una serie de cursos avanzados de planificación de la salida, que tiene nueve módulos en línea. Cada uno es un conjunto de conocimientos especializados, pero en conjunto los módulos se centran en la evaluación del valor actual de la empresa y sus activos, la identificación y el perfeccionamiento de los objetivos de los propietarios y el asesoramiento sobre múltiples tipos de planes de salida. Hay pruebas al finalizar cada módulo y exámenes finales de casos prácticos. Los estudiantes también deben crear dos planes de salida de muestra utilizando el software de creación de planes de BEI.
Una vez acreditados, los titulares de CExP deben realizar 30 horas de formación continua cada dos años para mantener sus certificados.
Cuánto tiempo y dinero se requiere para obtener un CExP?
El CExP requiere una considerable inversión de dinero y – especialmente para los profesionales en activo – de tiempo. Los estudiantes tienen 12 meses para completar los cursos avanzados, que, según las estimaciones de BEI, deberían llevar entre 100 y 120 horas de estudio. La serie de cursos avanzados cuesta 1.795 dólares. Además, el campamento de entrenamiento cuesta 1.495 dólares si se realiza en vivo y 995 dólares si se realiza en línea.
¿Existen certificaciones comparables a la CExP??
Hay muchas certificaciones para contables, consultores de valoración, tasadores y otros que trabajan con empresas en planes de salida. Sin embargo, además de la CExP, sólo hay dos certificaciones muy extendidas diseñadas específicamente para los planificadores de la salida de empresas.
La certificación de asesor de planificación de salida (CEPA) del Exit Planning Institute requiere la inscripción en un curso de cinco días que cuesta 5.695 dólares. Los requisitos previos incluyen cinco años de experiencia laboral en un campo relacionado y un título universitario de cuatro años o experiencia equivalente.
El Consultor Certificado de Salida de Empresas (CExP) es una certificación de Pinnacle Equity Solutions que consiste en una serie de nueve seminarios semanales en línea. El curso cuesta 2.500 dólares. Antes de tomar la primera clase, los estudiantes tienen que completar un curso de formación básica de 10 horas presentado en vivo o en línea.
El resultado final
La certificación de planificador de salida certificado demuestra que un asesor empresarial profesional puede ayudar a planificar y desplegar una estrategia de salida de acuerdo con los deseos del propietario. Para los asesores profesionales, puede ser un importante valor añadido a las relaciones existentes con los propietarios de empresas, especialmente porque los CExP pueden ayudar en la ejecución de la estrategia.
Consejos para los propietarios de empresas
- CExP es un título registrado que pertenece a BEI. Por lo tanto, si está buscando asesoramiento sobre un plan de salida, puede empezar por explorar el sitio web del BEI y determinar si su filosofía y su curso de estudio se ajustan a sus preferencias y necesidades.
- Es importante que los empresarios establezcan una relación productiva y de confianza con los profesionales que sirven a sus intereses empresariales. Pero encontrar el asesor financiero adecuado que se adapte a sus necesidades no tiene por qué ser difícil. La herramienta gratuita de nuestro equipo le pone en contacto con asesores financieros de su zona en 5 minutos. Si está preparado para que le pongan en contacto con asesores locales que le ayuden a alcanzar sus objetivos financieros, empiece ya.