Los acontecimientos noticiosos pueden tener un impacto en el precio de los valores individuales, así como en los sectores del mercado y la bolsa en su conjunto. Esto crea una oportunidad para los inversores. La práctica de gestionar su cartera en respuesta a (o en previsión de) eventos específicos se conoce como «operar con las noticias».»Si adopta un enfoque activo de la inversión, puede ser una buena idea incorporar la negociación de las noticias a su estrategia general de inversión. Aquí tiene una introducción a esta práctica.
¿Qué significa «operar con las noticias»??
Operar con las noticias es una estrategia de inversión que los inversores utilizan para operar con acciones, divisas y otros valores en los mercados financieros. Los informes de noticias que cubren la economía, los negocios y el panorama político suelen estimular el movimiento del mercado a corto plazo. Este movimiento dentro del mercado puede crear oportunidades de inversión para los inversores que están prestando mucha atención.
Por ejemplo, los anuncios sobre los beneficios de las empresas y los rumores sobre fusiones y adquisiciones o cambios en la gestión pueden hacer variar el precio de las acciones. Las noticias sobre los tipos de interés, los cambios de política de la Reserva Federal o las tasas de desempleo pueden afectar a los tipos de cambio.
Por qué los inversores utilizan esta estrategia de inversión
Dado que la mayoría de los mercados no son eficientes de forma instantánea, los inversores pueden aprovechar el tiempo que tarda el mercado en reflejar una noticia. Si un inversor tiene una gran posición, es posible que no pueda deshacerla por completo cuando se publique el anuncio. Esto puede hacer que pierdan la fe en su oficio. Sin embargo, en lugar de perder la fe, el inversor debe desenrollar lentamente su posición para evitar que la gran operación intensifique aún más el movimiento del precio. Por lo tanto, esto puede hacer que la presión de compra y venta persista un tiempo después de que se conozca la noticia.
Comprender que los mercados pueden seguir moviéndose mucho después de un comunicado de prensa le permite sacar provecho de la ocurrencia. Sin embargo, es conveniente establecer parámetros para sus operaciones con las noticias para no ser víctima de las llamadas «trampas de las noticias».
Ejemplos de negociación de noticias
Estos son algunos ejemplos de cómo puede operar con las noticias.
Informes sobre los beneficios
Cuando se trata de informes de ganancias, es conveniente tener una estrategia preparada antes de cualquier anuncio de ganancias. Esto se debe a que los inversores pueden ver oscilaciones extremas en el precio de las acciones justo después del anuncio, a diferencia de las oscilaciones en el índice una vez que los datos están disponibles.
Aunque no es necesario seguir todos los informes de beneficios de una cartera, puede ser conveniente hacerlo si se mantiene una posición sustancialmente grande en un valor (larga o corta). En este caso, los inversores deben sopesar los pros y los contras de dejar esta posición o hacer cambios antes de que la empresa publique su informe de resultados. Algunos factores que puede considerar son
- La valoración de las acciones
- El estado actual de la economía
- Expectativas de ganancias
- Evaluaciones recientes de rendimiento
- La opinión de los inversores sobre el sector del mercado en cuestión
Además, incluso si los inversores no tienen una gran posición en acciones en su cartera, pueden querer hacer movimientos si tienen un alto grado de convicción sobre el movimiento de las acciones. Tenga en cuenta que debe evitar tomar una posición excesivamente grande y asegurarse de desarrollar una estrategia para minimizar el riesgo. Esto le ayudará a minimizar sus pérdidas en caso de que la operación se vaya al traste.
La Reserva Federal anuncia la decisión sobre los tipos de interés
Normalmente, cuando el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC) anuncia una decisión sobre los tipos de interés, el mercado se mueve, especialmente si la decisión sorprende a Wall Street. En 2013, los inversores esperaron pacientemente para ver si el FOMC seguiría inyectando 85.000 millones de dólares al mes en la economía estadounidense.S. economía. Desde U.S. Las acciones estaban en su punto más alto durante este periodo, los inversores con una posición larga en U.S. Las acciones que querían cubrirse de la posible caída del riesgo tras este anuncio podrían haber hecho una de las siguientes cosas:
- Compre una cantidad determinada de fondos cotizados inversos (ETF). Este valor se mueve en la dirección opuesta al mercado en su conjunto y protege las ganancias de su cartera.
- Dado que la volatilidad del mercado estaba en su punto más bajo durante este tiempo, el inversor podría haber optado por comprar acciones específicas de su cartera o comprar un índice de mercado como el S&P 500. Al comprar opciones de venta, el inversor podría vender un valor en una fecha futura. Si el precio cae por debajo del precio acordado, el inversor recogería los beneficios de un precio contractual más alto.
- Para sacar dinero de la mesa, los inversores podrían recortar posiciones en un valor rentable.
Otros ejemplos de negociación de las noticias
- La aparente inevitabilidad del Brexit ha hecho que algunos operadores de divisas vendan la libra esterlina, haciendo caer su valor.
- Los resultados positivos de un ensayo de un medicamento, como los obtenidos por Allergan con su medicamento para la migraña Ubrelvy, recientemente aprobado, pueden impulsar el precio de las acciones de un fabricante de medicamentos.
- La incertidumbre sobre si un juez federal aprobará la fusión propuesta por Sprint con T-Mobile ha hecho que las acciones de ambas empresas sean inusualmente volátiles. Las acciones de Sprint han perdido casi la mitad de su valor en los últimos dos años mientras los inversores analizan las perspectivas de la operación.
- La epidemia de coronavirus ha afectado a las acciones de aerolíneas comerciales como Delta y United Airlines, que obtienen importantes ingresos de los viajes a China.
Aunque todas las acciones anteriores son reactivas, un inversor podría realizar los mismos movimientos antes de que se produzca la noticia, siguiendo los acontecimientos e intentando anticipar el resultado. Por supuesto, la estrategia que elija dependerá de muchos factores diferentes, incluida la convicción del inversor sobre la dirección del mercado o su tolerancia al riesgo.
Desventajas
Si bien esta estrategia es ventajosa en ocasiones, también conlleva algunos escollos. Para empezar, los corredores pueden ampliar el diferencial entre la oferta y la demanda cuando se producen noticias cruciales. Esto puede hacer que la negociación de las noticias sea una estrategia inutilizable. Por eso es importante entender cómo reacciona su corredor de bolsa a las noticias de última hora antes de hacer un movimiento.
Otro escollo es que los inversores pueden realizar una operación basada en una noticia que probablemente no moverá el mercado. Si las noticias parecen predecibles o se repiten desde una fuente anterior, no es probable que se beneficie de la operación.
Por último, sólo debe operar con ciertos valores de gran liquidez. Dado que esta estrategia comercial gira en torno a la sincronización del mercado, no conviene invertir en un valor que tarde en venderse o que no pueda cambiarse fácilmente por efectivo. Algunos valores de los que es mejor alejarse son las acciones de poca monta, las de microcapitalización o los activos tangibles, como las obras de arte coleccionables.
El resultado final
Operar con las noticias puede ser un componente importante de su estrategia global de inversión. Ayuda a los inversores a aprovechar los movimientos del mercado y puede contribuir a aumentar la rentabilidad global.
Pero aunque puede ser una estrategia de inversión ventajosa, hay muchos factores que los inversores deben tener en cuenta antes de utilizar esta estrategia de inversión, como conocer las fechas y horas de los anuncios importantes.
Consejos de inversión
- Considere la posibilidad de hablar con un asesor financiero sobre la negociación de las noticias. Encontrar el asesor financiero adecuado que se adapte a sus necesidades no tiene por qué ser difícil. La herramienta gratuita de nuestro equipo le pone en contacto con asesores financieros de su zona en cinco minutos. Si está preparado para que le pongan en contacto con asesores locales que le ayuden a alcanzar sus objetivos financieros, empiece ahora.
- No está seguro de cuál es la combinación adecuada de inversiones para su cartera? Esta calculadora de asignación de activos puede ayudarle a tomar las decisiones correctas para su cartera en función de su tolerancia al riesgo.