El marketing es uno de los aspectos más importantes a la hora de dirigir un negocio de asesoramiento con éxito. Sin una estrategia clara para promocionar sus servicios de asesoramiento, puede encontrarse con que está pisando el agua en lugar de seguir adelante con sus objetivos de crecimiento. Es importante dedicar tiempo a desarrollar un plan de marketing para asesores financieros que funcione antes de lanzarse a cualquier actividad de marketing. Listo para abordar tu plan de marketing y empezar a escalar tu negocio? Así es como se empieza.
Qué es un plan de marketing para asesores financieros?
Un plan de marketing para asesores financieros es exactamente lo que parece: un plan documentado para comercializar y publicitar sus servicios a clientes potenciales y existentes.
Tener un plan de marketing claro a seguir puede ser fundamental para el desarrollo de su negocio. Cuando te tomes el tiempo necesario para diseñar un plan de marketing, te resultará más fácil
- Identificar a su cliente y público ideal
- Determinar cómo posicionarse en el mercado
- Aclarar su mensajería para asegurarse de que está transmitiendo el mensaje adecuado
- Esbozar sus metas y objetivos de marketing
- Calcule su potencial retorno de la inversión para las diferentes actividades de marketing
- Desarrollar su presupuesto de marketing
- Asignar su tiempo y energía de manera eficiente para producir resultados
No se debe lanzar un negocio de asesoramiento sin elaborar primero un plan de negocio detallado. Y tiene sentido enfocar sus esfuerzos de marketing con un plan cohesivo para no desperdiciar en tácticas o estrategias que están destinadas al fracaso.
Qué incluir en un plan de marketing para asesores financieros
Cada asesor financiero es diferente, por lo que es lógico que el plan de marketing de cada asesor también sea diferente. Sin embargo, puede ser útil contar con una plantilla general de plan de marketing para asesores financieros que describa los aspectos básicos de lo que debe incluirse. Por lo tanto, al crear su plan de marketing individual, estas son algunas de las áreas clave que debe cubrir:
1. Objetivos de marketing
Antes de empezar a comercializar sus servicios de asesoramiento, es importante evaluar sus razones y objetivos para hacerlo.
Por ejemplo, puede esperar:
- Aumentar la visibilidad de su marca
- Construir autoridad
- Atraer a nuevos clientes potenciales
- Generar referencias de clientes existentes
A medida que desarrolle su plan de marketing, considere los objetivos específicos que tiene para hacerlo. Si estos objetivos son amplios, considere cómo puede reducirlos a medidas cuantificables.
Por ejemplo, conseguir nuevos clientes es amplio, mientras que conseguir 10 nuevos clientes en un periodo de seis meses es específico. Crear autoridad es un objetivo general; aparecer como invitado en tres podcasts de finanzas personales es medible.
Cuanto más aclare sus objetivos, más preparado estará para desarrollar un plan de acción para alcanzarlos. Una vez más, este es un ámbito en el que cuanto más específico sea, mejor. Si puede desglosar cada uno de los grandes objetivos en otros más pequeños y en pasos de acción individuales, podrá crear una hoja de ruta clara a seguir.
2. Tácticas y estrategias
Los objetivos sólo pueden llevarte hasta cierto punto en el marketing. También debe determinar qué técnicas utilizará para promocionar sus servicios. En esta fase de su plan de marketing para asesores financieros, puede ser útil hacer una lluvia de ideas con una lista de todas las tácticas que le interesan, que pueden incluir
- Crear un sitio web o un blog
- Llamadas en frío o envío de correos electrónicos en frío
- Asistir a eventos de networking en persona
- Participar en eventos de redes virtuales
- Lanzar un podcast
- Ser invitado en un podcast o programa de radio
- Ofrecer talleres o seminarios presenciales o digitales
- Contratar la ayuda de un servicio de generación de contactos
- Marketing en redes sociales y vídeo
Las estrategias de marketing que elija deben estar diseñadas para poner su negocio de asesoramiento a la altura de los clientes potenciales. Por ejemplo, si sabes que tu cliente ideal pasa la mayor parte de su tiempo en un determinado canal de redes sociales, puede tener sentido dirigir tus esfuerzos de marketing a ese canal en lugar de a otros.
A la hora de elegir las estrategias y técnicas que va a utilizar, considere si va a dar más prioridad a unas que a otras. Esto puede ayudar con el siguiente paso en la creación de un plan de marketing para asesores financieros.
3. Presupuesto de marketing
Un plan de negocio está incompleto sin un presupuesto y lo mismo ocurre con el plan de marketing de un asesor financiero. La sección de presupuesto de su plan debe cubrir:
- Cuánto puede permitirse realmente dedicar al marketing
- Cómo se asignará ese dinero a actividades de marketing específicas
- Qué tipo de retorno de la inversión espera de cada una de esas actividades
A la hora de decidir cuánto gastar, vuelva a su lista de estrategias. Considere si quiere repartir su presupuesto de marketing entre todas las actividades que planea realizar o si quiere dar prioridad a unas actividades sobre otras. De nuevo, todo esto puede estar relacionado con el tipo de rendimiento que espera obtener de las distintas técnicas de marketing que planea utilizar.
4. Ejecución del plan
Una vez que haya determinado sus objetivos y los pasos de acción individuales que deben tomarse, tendrá que determinar quién es responsable del plan en sí.
Si está dirigiendo su negocio de asesoramiento en solitario, sin un equipo, entonces tiene toda la responsabilidad de llevar a cabo el plan. Por otra parte, si usted opera su práctica de asesoramiento como parte de un equipo, considere cómo va a dividir las tareas de marketing.
En cualquier caso, este paso es importante porque tener un plan de marketing no es suficiente por sí mismo. También hay que asegurarse de que el plan se va a llevar a cabo. Considere cómo y cuándo va a poner en práctica su plan.
Evaluar los resultados del plan
Es posible que empiece a ver resultados de sus esfuerzos de marketing de inmediato, aunque es más probable que le lleve tiempo ganar tracción. Al finalizar su plan, considere cómo y cuándo evaluará los resultados. Por ejemplo, es posible que quiera medir su progreso a los 30, 60 y 90 días. De nuevo, si has creado objetivos específicos desde el principio, medirlos en esta fase debería ser relativamente fácil.
Y si descubres que tus esfuerzos de marketing no están produciendo los resultados que buscas, plantéate qué debes mejorar para que tu plan funcione.
El resultado final
El marketing es una habilidad que puede llevar tiempo desarrollar y perfeccionar. Aunque te interese más dedicar tiempo a ayudar a tus clientes actuales, es importante equilibrarlo con la captación de nuevos clientes potenciales. Disponer de un plan de marketing para asesores financieros puede ayudarle a ampliar su negocio de forma más eficiente.
Consejos para atraer más clientes con el marketing
- Utiliza tu tiempo sabiamente. El marketing para atraer nuevos clientes no debe interferir con su capacidad para cuidar de los clientes que ya tiene. Si quieres aprovechar al máximo tu tiempo en ambos frentes, considera la posibilidad de utilizar un servicio de generación de contactos como SmartAdvisor para ayudarte a encontrar clientes y escalar rápidamente.
- Aproveche las posibilidades del marketing digital. En una era cada vez más digital, no hay lugar para rehuir las nuevas tecnologías o los retos del marketing digital. Si amplía su ámbito de actuación para incluir nuevas innovaciones digitales, podrá ampliar igualmente su base de clientes.