Las empresas de asesoramiento financiero están en movimiento. Esto se debe, en parte, a que la pandemia de COVID-19 ha presentado una oportunidad para que las empresas retiren las estacas y trasladen sus sedes a nuevas áreas que se adapten mejor a sus necesidades. Algunas empresas ya habían planeado hacerlo en 2020 antes de la pandemia, pero el cambio de preferencias como resultado de la pandemia – como espacios de oficina más asequibles y mayores opciones de trabajo a distancia – puede haber estimulado a más empresas de asesores de inversión registrados (RIA) a trasladar su sede. No importa la razón, un mini éxodo de la ciudad de Nueva York es parte de esta tendencia, al igual que el aumento de la migración a Florida.
Para seguir esta dinámica, nuestro equipo examinó los datos de las empresas comunicados a la Comisión del Mercado de Valores (SEC). Más específicamente, echamos un vistazo más de cerca a los cambios de sede de RIA en las presentaciones del Formulario ADV entre finales de marzo de 2020 y marzo de 2021, considerando los datos de la SEC a partir de abril de 2020 y abril de 2021.
Descubrimos que alrededor del 3% de los RIAs cambiaron su sede durante COVID-19. Los cambios de sede se concentraron en ciertos estados y ciudades, que analizamos a continuación. Para obtener más información sobre nuestras fuentes de datos y cómo reunimos la información para crear nuestras conclusiones, lea la sección de Datos y Metodología a continuación.
Conclusiones clave
- Los cambios de sede fueron más frecuentes entre las empresas de asesoramiento más pequeñas, tanto en términos de volumen de negocio como de número de oficinas. Casi el 96% de los traslados fueron realizados por AIC con un volumen de negocio inferior a 10.000 millones de dólares. Además, alrededor del 54% de las empresas que cambiaron de sede trasladaron toda su práctica y no tienen oficinas adicionales fuera de su sede. Muchos cambios de sede entre las empresas más grandes estaban en marcha antes del inicio de la pandemia de COVID-19.
- Más de una de cada cinco EIR que cambiaron de sede se trasladaron fuera de la ciudad de Nueva York. En total, 74 RIA trasladaron su sede fuera de la Gran Manzana entre abril de 2020 y abril de 2021. En relación con el total de 345 EIR que cambiaron de sede, esto representa aproximadamente el 21% de todos los traslados.
Sede de las EIR por Estado
A nivel estatal, Florida y Connecticut vieron el mayor aumento en los registros de RIA en la SEC entre 2020 y 2021. Entre los dos años, el número de RIA con sede en Florida y Connecticut aumentó en 25 y 11, respectivamente. En Florida, ese salto representa un 4.Aumento del 90% en el número de RIAs con sede allí.
En ese mismo periodo, 46 y 18 EIR abandonaron el Estado de Nueva York y California, respectivamente. A pesar de esto, esos estados siguen siendo los dos estados más populares para las sedes de RIA, seguidos por Texas y Massachusetts. Encontramos que en abril de 2021, alrededor del 20% de los RIAs tienen su sede en el Estado de Nueva York. Mientras tanto, aproximadamente el 13% de los RIA tienen su sede en California. El siguiente mapa de calor muestra las sedes de los asesores financieros por estado en abril de 2021.
De qué ciudades se están marchando los RIA?
Como se señaló anteriormente, la ciudad de Nueva York vio la mayor disminución en el número de RIA con sede allí entre 2020 y 2021. Según nuestro análisis de los datos de la SEC, casi 1.730 RIAs estaban registradas con sede en Nueva York, Nueva York en abril de 2020. Sin embargo, esa cifra es de 1.665 a partir de abril de 2021. En total, 74 empresas de asesoramiento dejaron la ciudad de Nueva York durante la COVID-19, mientras que 11 se trasladaron allí durante ese período.
En otras dos grandes ciudades, San Francisco (California) y Chicago (Illinois), se produjo una disminución neta de las sedes de las EIR. Sin embargo, es notable que la magnitud de estas disminuciones es pequeña en relación con las disminuciones de la ciudad de Nueva York. Nueve empresas de asesoramiento financiero abandonaron San Francisco, y seis empresas de asesoramiento financiero abandonaron Chicago. El siguiente gráfico muestra las cinco principales ciudades de las que se mudaron los RIA durante la crisis de COVID-19.
A qué ciudades se están trasladando los RIA?
Miami, Florida es la principal ciudad a la que se trasladaron las empresas de asesoramiento financiero durante COVID-19. Los datos de la SEC muestran que de abril de 2020 a abril de 2021, el número de RIA con sede en Miami aumentó de 96 a 104, con 10 firmas que se mudaron a la ciudad y dos que se mudaron. A solo 75 millas al norte de Miami, West Palm Beach de Florida también se convirtió en un lugar más popular para los RIA durante el año pasado.
De las cinco ciudades a las que más se trasladaron los RIA durante COVID-19, las otras tres destacan por ser ciudades más pequeñas o pueblos fuera de las grandes metrópolis. Entre ellas se encuentran Stamford, Connecticut; Carmel, Indiana y White Plains, Nueva York. Stamford y White Plains están a unas 40 y 35 millas de la ciudad de Nueva York, respectivamente. Mientras tanto, Carmel está situada a sólo 23 millas al norte de Indianápolis, Indiana.
Datos y metodología
Para elaborar nuestro informe, empezamos por identificar todas las empresas registradas en la U.S. Valores & Comisión de Valores (SEC) y con sede en los EE.UU.S. (excluyendo Puerto Rico y otros territorios). Además, excluimos cualquier firma que no informara de una sede en su presentación a la SEC de marzo de 2020 o marzo de 2021. Con este criterio, consideramos un total de 10.955 empresas de asesoramiento financiero, lo que representa alrededor del 78% de todos los asesores de inversión registrados en la SEC.
Consejos para hacer crecer su negocio de asesoramiento financiero
- Permítanos ser su socio de crecimiento orgánico. Una forma en que los asesores financieros pueden ganar más es ampliando su base de clientes. Nuestra investigación muestra que muchos nuevos inversores están buscando asesores financieros; entre marzo y agosto de 2020, las búsquedas online del término «asesor financiero» se dispararon casi un 20%. Si quieres aprovechar el aumento de la demanda de asesoramiento financiero, echa un vistazo a la plataforma SmartAdvisor de nuestro equipo. Ponemos en contacto a asesores financieros certificados con clientes validados y de alto nivel en todo el país.S.
- Amplíe su radio de acción. La reciente encuesta de nuestro equipo muestra que muchos asesores esperan seguir reuniéndose con sus clientes a distancia después de COVID-19. Considere ampliar su búsqueda y trabajar con inversores que se sientan más cómodos celebrando reuniones virtuales y/o espaciando las reuniones en persona.
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